Confier la gestion de son patrimoine nécessite d’avoir une confiance absolue en son conseiller. Celui-ci doit en effet faire preuve d’un certain nombre de qualités indispensables au bon exercice de sa fonction. C’est ce que vous propose le cabinet de gestionnaire de patrimoine indépendant Alter Finances à Bordeaux.

Des gestionnaires avec une solide formation

Bien que la profession de gestionnaire de patrimoine ne soit pas réglementée, celui-ci doit cependant être titulaire d’une formation en gestion de patrimoine. De même, au regard de la pluralité de ses missions, il doit aussi pouvoir justifier de compétences dans les domaines du droit, de l’immobilier et de la fiscalité.

Un cabinet impartial

L’avantage d’un cabinet indépendant est qu’il ne s’agit pas d’une structure trop importante. Ainsi, ces gestionnaires n’ont pas de produits spécifiques à placer et l’intérêt de leurs clients prime toujours sur l’aspect commercial.

Écoute et discrétion

Une relation de confiance doit s’établir entre le cabinet gestionnaire de patrimoine et ses clients. C’est pour cela que le cabinet Alter Finances prend en considération chacune de vos demandes et de vos interrogations afin de vous renseigner et de vous conseiller le mieux possible. De plus, chacun des de ses membres fait toujours preuve de la plus grande discrétion concernant toutes les informations que vous lui communiquez ainsi que sur votre patrimoine et sa gestion.

Le cabinet Alter Finances

Riche de ses 35 années d’expérience, le cabinet de gestion patrimoniale Alter Finances a été fondée par Béatrice Sauvignon. Dirigé aujourd’hui par Laurent Deles, il a su s’imposer comme une véritable référence dans son domaine sur Bordeaux. Son expertise lui permet de suivre sa clientèle à travers les générations et de bénéficier de partenaires de confiance. Alter Finances propose des services de conseils et d’assistance aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises qui souhaitent constituer, organiser, gérer et transmettre leur patrimoine, au moyen d’optiques de gestions qui tiennent compte du présent tout en visant l’avenir. Alter Finances intervient sous la forme de consultations ponctuelles qui sont très souvent suivies d’un abonnement conseil. N’hésitez pas à les contacter pour tous vos besoins en gestion de patrimoine et en conseils en investissement.